Red River, sommeren 1874. På den endeløse prærien er de hvite i ferd med å overvinne de stolte prærieindianerne. Stadig flere presses inn i nyopprettede reservater - for å leve på den hvite manns nåde. Men noen yter motstand, og indianerkrigene raser for fullt.
Som speider for 4. kavaleri deltar Morgan Kane i et møysommelig planlagt felttog, som kulminerer i slaget ved Palo Duro Canyon - der et forbund av kiowaer, comancher og cheyenner søker tilflukt. Til slutt står unggutten ansikt til ansikt med den fryktinngytende anføreren av 'hundesoldatene': Black Thunder - også kalt den siste cheyenne - i en kamp på liv og død.
