Mitti må reise fra Finnskogen, og Amalie forstår at festen på midtsommerkvelden er siste gang de kan treffes. Selv om hun vet at Ola vil mislike det, avtaler hun å møte Mitti på dansen. Utpå kvelden dukker det opp en mystisk fremmedkar med en kniv i beltet.
"Folk kikket nysgjerrig på dem, men hun brydde seg ikke om det. Hun var hos Mitti, i armene hans, og det var det eneste som betydde noe. Da var det noen som prikket henne på ryggen. Hun snudde seg og så rett inn i de slørete øynene til finnen.
”Kan jeg få en dans med huldra?” spurte han mens han svaiet frem og tilbake. Amalie stivnet. Denne mannen hadde drukket så mye at han burde ha sluknet for lenge siden."
