Heksagon bor alene i den store hekseborgen. Klovnen Boboz er vennen hennes som bor i sirkusvogna på den andre siden av skogen. En dag får Boboz brev fra Sirkus Gabardin. De vil at han skal komme tilbake og være klovn på sirkuset igjen. Men Heksagon vil ikke at Boboz skal dra. Kanskje hun kan bli med? Men det syns ikke Boboz er noen god idé. For hvor skal Heksagon bo? Penny bor jo allerede i sirkusvogna hans. Da må Heksagon trylle vekk at Boboz er forelsket i Penny. Men som så ofte når Heksagon skal trylle, går det ikke helt etter planen ...
