I de myke fløyelsnettene møtes Synne og Edvard i all hemmelighet. Vennskapet er i ferd med å endres til noe nytt. Skogen har øyne, og den som ser de to, har noe å hevne. I Kragerø venter Sara på Christophe, som stadig oftere er hos Cathrine. Men Sara liker ikke å vente, og det er det en som vet å utnytte. Cathrine blir stadig sykere. Hennes kusine, Adeline, kommer til Jomfruland. Hun ser annerledes på mangt og meget, og finner snart ut sannheten om Christophe og Sara.